L'industrie des machines de refendage sous la vague de la fabrication intelligente : état du marché et tendances futures

1 Aperçu et importance de l'industrie des machines à refendre

Équipement essentiel du traitement final, la refendeuse est un outil indispensable à la production industrielle moderne. Elle est principalement utilisée pour refendre et découper avec précision du papier large, des films, des feuilles métalliques, des matériaux composites, des non-tissés, des électrodes de batteries au lithium et de nombreux autres matériaux en matériaux étroits. Les refendeuses sont largement utilisées dans la fabrication du papier, l'emballage, l'impression, le textile, les fils et câbles, la transformation de produits plastiques et métalliques, entre autres. Leur niveau technique et la taille du marché sont des indicateurs importants de l'activité et du développement du secteur manufacturier en aval.

Grâce aux progrès constants de la mécanisation, de l'automatisation et de l'intelligence industrielles, les machines de refendage sont passées d'un simple équipement manuel ou semi-automatique à un système hautement intelligent intégrant mécanique, électrique, logiciel et technologies de contrôle. Les machines de refendage modernes sont généralement composées de composants clés tels qu'un dérouleur, un mécanisme de coupe, un enrouleur et un système de contrôle, capables de réaliser des découpes de précision micrométrique à grande vitesse et de répondre aux exigences très élevées des industries en aval en matière de précision des produits et d'efficacité de production.

Les machines de refendage jouent un rôle crucial dans les systèmes de fabrication intelligents et constituent un maillon essentiel pour une production flexible et une gestion numérique. Grâce à l'intégration de capteurs intelligents, de systèmes de contrôle automatique et d'algorithmes d'apprentissage automatique, les machines de refendage modernes permettent une surveillance intelligente, un réglage automatique et un traitement adaptatif, améliorant ainsi l'efficacité de la production et la qualité des produits. Dans le contexte de l'Industrie 4.0 et de la fabrication intelligente, les machines de refendage ne sont pas de simples équipements de traitement, mais aussi des nœuds de données et des plateformes d'information tout au long du processus de production, fournissant des données de production en temps réel et une aide à la décision pour les entreprises manufacturières.

2 La situation actuelle et l’ampleur des marchés mondiaux et chinois

2.1 Aperçu du marché mondial

Le marché mondial des machines de refendage affiche une croissance soutenue. Selon les données de recherche de QYResearch, le marché mondial des machines de refendage représentait environ 618 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 883 millions de dollars américains d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % sur la période 2025-2031. En termes de répartition régionale, le marché chinois est le plus important au monde, avec environ 42 % des parts de marché, suivi de l'Europe, qui représente environ 20 % des parts de marché.

Parmi les principaux acteurs du marché mondial des machines de refendage figurent des marques de renommée internationale telles qu'Atlas Converting Equipment, Kampf, Euromac, Parkinson Technologies et Nishimura, qui dominent le marché des machines de refendage haut de gamme grâce à leur expertise technologique et à leurs atouts de marque. Les trois premiers fabricants représentent environ 35 % du marché, avec une concentration relativement élevée.

Tableau : Taille et prévisions du marché mondial des machines de refendage (2024-2031)

2.2 Situation actuelle du marché chinois

Le marché chinois des machines de refendage occupe une place importante dans le monde et connaît une croissance supérieure à la moyenne mondiale. Selon les données d'études de marché, la taille globale du marché chinois des machines de refendage automatiques devrait passer d'environ 5 milliards de yuans en 2025 à environ 9 milliards de yuans en 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 10 %. Cette tendance de croissance est tirée par plusieurs facteurs, notamment le soutien accru des politiques nationales à la fabrication intelligente et à l'Industrie 4.0, ainsi que le besoin croissant des entreprises manufacturières traditionnelles d'améliorer leur efficacité de production et d'optimiser leurs structures de coûts.

Les caractéristiques de développement du marché chinois se reflètent principalement dans les aspects suivants :

• Croissance continue de la capacité de production : on s'attend à ce que d'ici 2030, la capacité de production des machines de refendage de la Chine atteigne 5,5 millions d'unités, la production atteigne 4,5 millions d'unités et le taux d'utilisation des capacités reste au niveau de 81,8 %.

• Augmentation progressive du taux de localisation : bien que les marques étrangères dominent toujours le marché haut de gamme, les entreprises locales augmentent progressivement leur part de marché grâce à l'innovation technologique continue et à l'expansion du marché.

• Effet de cluster régional évident : les fabricants de machines de refendage sont principalement concentrés dans le delta du fleuve Yangtze, le delta de la rivière des Perles et d'autres zones de fabrication développées, formant un support de chaîne industrielle complet.

Tableau : Prévisions de l'offre et de la demande du marché des machines de refendage en Chine (2025-2030)

3 Tendances de développement technologique et transformation intelligente

La technologie des machines de refendage évolue rapidement dans le sens d'une haute précision, d'une haute efficacité, d'une intelligence et d'une écologisation, ce qui se reflète principalement dans les aspects suivants :

3.1 Haute précision et haute efficacité

Les produits en aval sont de plus en plus raffinés (tels que les films MLCC, les films optiques, les séparateurs ultra-fins pour batteries au lithium), et la précision de la largeur, le contrôle des bavures et la qualité des bords des bandes de refendage doivent atteindre des normes de l'ordre du micron. Afin de s'adapter aux lignes de production à grande vitesse en amont (telles que les lignes de films BOPP et BOPET), la vitesse de fonctionnement des machines de refendage continue d'augmenter, et les machines de refendage à grande vitesse de 600 m/min, voire plus de 1 000 m/min, sont devenues la norme. Le maintien d'une tension stable à haute vitesse et l'élimination des fluctuations et des déviations sont des indicateurs clés de la qualité des équipements.

3.2 Intelligence et numérisation

La machine de refendage intelligente reçoit les informations de commande via le système MES/ERP, calcule et définit automatiquement le schéma de refendage (position de l'outil, tension, vitesse, etc.), réduisant ainsi considérablement la dépendance à l'expérience de l'opérateur et le taux d'erreur. Grâce à l'intégration de nombreux capteurs (vision CCD, télémétrie laser, détection de tension), le processus de refendage, la qualité du produit (détection des défauts, par exemple) et l'état de l'équipement sont surveillés en temps réel. Toutes les données de production (compteurs, taux de rebut, temps d'arrêt) sont téléchargées dans le cloud pour assurer la traçabilité de l'ensemble du processus. Basée sur la technologie de l'Internet des objets (IoT), elle analyse les données de fonctionnement des équipements, prédit la durée de vie des composants clés (tels que les roulements, les moteurs) et effectue la maintenance avant toute panne, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus.

3.3 Modularité et flexibilité

Les fabricants d'équipements proposent des modules fonctionnels standardisés (tels que différentes formes d'unités de déroulement/rembobinage, des systèmes de porte-outils et des modules de contrôle de tension), que les clients peuvent assembler selon leurs besoins en matériaux et en processus, réduisant ainsi les délais de livraison et les coûts. Pour s'adapter au mode de production de petites séries et de multiples variétés, la machine de refendage doit offrir une plus grande adaptabilité, permettant de passer rapidement d'un matériau à l'autre et de différentes largeurs de bobines, réduisant ainsi les temps de changement et le gaspillage de matière.

3.4 Conservation de l'énergie verte et développement durable

Les servomoteurs et les systèmes de retour d'énergie, entre autres, permettent de réduire la consommation énergétique liée au fonctionnement des équipements. Optimisez l'utilisation des matériaux et réduisez les déchets à la source grâce à un contrôle de haute précision. Optimisez la structure mécanique et adoptez une enceinte insonorisée pour créer un environnement de travail plus convivial.

4 Analyse du modèle de concurrence et de la structure du marché

4.1 Paysage concurrentiel mondial

Le marché mondial des machines de refendage présente un paysage concurrentiel multidimensionnel et multidimensionnel. Le marché haut de gamme est principalement occupé par des entreprises établies en Allemagne, au Japon, en Italie et ailleurs, telles que CommScope en Allemagne, Atlas au Royaume-Uni, Fuji au Japon et Kataoka au Japon. Grâce à leur expertise technologique et à leurs marques, ces entreprises dominent le marché des machines de refendage haut de gamme, notamment pour les applications exigeant une précision extrême, telles que les films optiques et les séparateurs de batteries au lithium.

Le marché bas de gamme est principalement dominé par les entreprises chinoises locales, nombreuses, mais dont le niveau technique et la capacité d'innovation sont relativement faibles. La plupart des entreprises se contentent de productions d'imitation, ce qui ne permet pas au secteur d'améliorer sa compétitivité fondamentale et le désavantage sur le marché international.

4.2 Le paysage concurrentiel de la Chine

Le marché chinois présente une configuration où les marques nationales et étrangères se concurrencent sur un même marché. Les marques étrangères dominent le marché haut de gamme, tandis que les entreprises locales se concentrent principalement sur le marché bas et moyen de gamme. Grâce à un développement continu, les technologies de production des entreprises chinoises de machines de refendage ont continué de progresser, occupant une certaine part du marché intérieur. Cependant, la productivité du secteur haut de gamme est insuffisante par rapport à celle des entreprises étrangères.

Les fabricants locaux de machines de refendage en Chine comprennent principalement Jiangyin Kesheng Machinery Co., Ltd., Pingyang Ruihai Machinery Co., Ltd., Shandong Changjiang Machinery Equipment Co., Ltd., Shenli Group Co., Ltd., Changzhou Yongsheng New Material Equipment Co., Ltd., etc. Avec le développement de l'automatisation et de l'intelligence industrielles devenant une tendance, afin de se conformer à la tendance, le nombre de produits d'automatisation fabriqués dans l'industrie chinoise des machines de refendage continue d'augmenter, ce qui peut favoriser l'innovation technologique et la mise à niveau de la structure des produits dans l'industrie dans une certaine mesure.

Ces dernières années, certaines grandes entreprises chinoises ont réalisé des avancées significatives grâce à une innovation continue. Wuxi Pilot Intelligent Equipment Co., Ltd. a ainsi obtenu un brevet pour un mécanisme d'enroulement et une machine de refendage de diaphragme intégrant ce mécanisme, visant à améliorer la précision et l'efficacité de l'usinage des matériaux de diaphragme. Cette activité innovante témoigne de la volonté des entreprises chinoises locales de se positionner sur le marché haut de gamme.

5 Analyse de la demande dans les domaines d'application en aval

Les machines de refendage sont utilisées dans une large gamme d'applications et couvrent la quasi-totalité des industries nécessitant le traitement de bobines. La demande est particulièrement forte dans les domaines suivants :

5.1 Nouvelle industrie énergétique

La croissance fulgurante du secteur des nouvelles énergies a entraîné une forte demande de machines de refendage. La vague mondiale d'électrification a entraîné une expansion rapide des capacités de production de batteries électriques, et la demande de machines de refendage pour batteries au lithium reste forte. La maturité des nouvelles technologies, telles que les batteries à semi-conducteurs, entraînera une nouvelle vague de renouvellement des équipements. La demande de refendage pour films photovoltaïques (POE/EVA), plaques arrière, rubans de soudure et autres matériaux est également en constante augmentation. Les machines de refendage pour batteries au lithium exigent des exigences particulières, telles que l'absence de poussière, de corps étrangers métalliques, l'absence de bavures sur les pôles (pour éviter les courts-circuits) et un bobinage à faible contrainte, avec des barrières techniques élevées.

5.2 Industrie de l'emballage et de l'impression

L'industrie de l'emballage et de l'impression est un secteur d'application traditionnel des machines de découpe, mais elle continue de connaître une croissance soutenue. Portée par le développement rapide du e-commerce, la demande de lignes de production d'emballages automatisées a explosé et devrait atteindre environ 14 % au cours des cinq prochaines années. L'évolution de la consommation a entraîné une hausse de la demande d'emballages haut de gamme et de produits électroniques intelligents, dynamisant ainsi le marché de la découpe de films fonctionnels. La demande de machines de découpe se reflète principalement dans leur rendement élevé, leur haute précision et leur rapidité de changement.

5.3 Industrie textile et non tissée

L'industrie textile affiche également une croissance annuelle moyenne d'environ 10 %, et la tendance à la transformation de la fabrication intelligente est évidente. Le marché des machines de refendage de non-tissés a enregistré un chiffre d'affaires de 473 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 640 millions de dollars américains en 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 %. Le secteur médical et de la santé est stimulé par le vieillissement et la fréquence des événements de santé publique, ce qui stimule la demande d'équipements de haute précision tels que les masques médicaux et les vêtements de protection. Des domaines émergents tels que les soins personnels (couches pour bébés), les emballages écologiques (matériaux dégradables) et les matériaux intérieurs de véhicules à énergie nouvelle contribuent à cette demande croissante.

5.4 Autres domaines d'application émergents

Les machines de refendage sont également largement utilisées dans de nombreux secteurs émergents tels que l'électronique, les soins médicaux et la construction. Dans l'industrie électronique, elles servent à découper des circuits imprimés flexibles, des matériaux d'emballage de puces et des composants électroniques de précision. Dans le secteur médical, elles servent à fabriquer des consommables médicaux tels que des masques et des vêtements de protection. Le développement de ces domaines d'application émergents a donné un nouvel élan à l'ensemble du secteur des machines de refendage.

6 Opportunités et défis de développement futur

6.1 Opportunités de développement

L'industrie des machines de refendage est confrontée à de multiples opportunités de développement, notamment :

• Explosion de l’industrie des nouvelles énergies : Le développement rapide des industries des batteries au lithium et du photovoltaïque a généré une demande continue du marché pour les machines de refendage.

• L'industrie des nouveaux matériaux est en plein essor : les domaines émergents tels que les écrans flexibles, les emballages de semi-conducteurs, les matériaux composites haute performance et les matériaux biodégradables ont mis en avant de nouvelles exigences en matière de précision et de propreté de la découpe, créant ainsi un nouveau marché d'équipements haut de gamme.

• « Ceinture, Route » et expansion des marchés internationaux : Avec l'amélioration de la technologie, de la qualité et de la fiabilité des équipements chinois, l'avantage économique devient de plus en plus évident. Le développement de la production en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe et dans d'autres régions a offert aux entreprises chinoises de machines de refendage un vaste marché pour s'implanter à l'étranger.

• Remplacement des machines et modernisation de l'automatisation : La hausse des coûts de main-d'œuvre à l'échelle mondiale a entraîné une modernisation généralisée de l'automatisation dans l'industrie manufacturière. En tant que composante importante des ateliers automatisés, la demande du marché pour des machines de refendage intelligentes évoluera de l'achat d'une seule machine vers des solutions complètes et intelligentes.

• Services après-vente et transformation numérique : grâce à l'exploitation et à la maintenance à distance, aux jumeaux numériques, aux services logiciels par abonnement, aux services de chaîne d'approvisionnement en pièces détachées, etc., ouvrez un modèle de revenus de services à valeur ajoutée durable et renforcez la fidélité des clients.

6.2 Défis

L'industrie des machines de refendage est également confrontée à de nombreux défis dans son développement :

• Problème de « goulot d'étranglement » de la technologie de base : les composants de base des machines de refendage haut de gamme, tels que les systèmes de servocommande de haute précision, les rails de guidage linéaires, les outils spéciaux (matériaux ultra-durs, revêtements spéciaux), les composants pneumatiques à haute stabilité, etc., dépendent encore fortement des importations (marques allemandes, japonaises, italiennes), ce qui restreint la marge bénéficiaire et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des équipements nationaux.

• Pénurie de talents de haut niveau : L'industrie couvre la mécanique, l'électricité, les logiciels, les matériaux, la physique et d'autres disciplines, et a un besoin urgent de talents en R&D composés qui comprennent la conception mécanique et maîtrisent les algorithmes et les logiciels de contrôle, ainsi que de talents orientés vers les applications qui peuvent habilement utiliser et entretenir des équipements intelligents.

• Concurrence homogène et pression sur les prix : Le seuil technique du marché des machines de refendage bas de gamme est relativement bas, il existe de nombreux fabricants et l'homogénéisation des produits est sérieuse, ce qui entraîne une concurrence féroce sur les prix et une compression continue des marges bénéficiaires.

Risques liés aux fluctuations des industries en aval : La demande de machines de refendage est fortement corrélée au cycle d'investissement des industries en aval. Par exemple, une surcapacité ou des changements de politique dans les secteurs du photovoltaïque et des batteries au lithium entraîneront directement des retards ou des annulations de commandes d'équipements de refendage, ce qui engendrera des risques opérationnels pour les fabricants.

• Itération technologique rapide : de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés apparaissent, obligeant les fabricants d'équipements à continuer d'investir dans la R&D de haute intensité pour suivre, voire devancer, la demande du marché, ce qui constitue un test majeur pour la capacité d'innovation et la solidité financière des entreprises.

7 Conclusions et suggestions de stratégie d'investissement

L'industrie des machines de refendage accélère son évolution, passant des « produits mécaniques » traditionnels aux « solutions intelligentes ». Le futur paysage concurrentiel du secteur sera une compétition globale entre technologie, écologie et services. Les entreprises d'équipements qui sauront capter les évolutions technologiques en aval, poursuivre la R&D et l'innovation, et créer une réelle valeur ajoutée pour leurs clients, se démarqueront dans ce cycle de modernisation industrielle et propulseront l'industrie des machines de refendage vers une nouvelle étape de développement.

Sur la base de l’analyse ci-dessus, les suggestions de stratégie d’investissement suivantes sont proposées pour différents types d’acteurs du marché :

• Pour les entreprises leaders : se concentrer sur la percée des technologies clés, le développement de segments de marché haut de gamme, la création de produits de référence et la construction d'un écosystème de services intelligents basé sur l'Internet industriel. Accroître les investissements en R&D et devenir un fournisseur de solutions complètes « équipements et services ». Se concentrer sur les entreprises leaders disposant d'une solide expertise technologique et orienter les ressources clients vers des secteurs à forte croissance tels que les batteries au lithium et le photovoltaïque.

• Pour les PME : se concentrer sur un domaine spécifique de matériaux ou de procédés, s'y consacrer en profondeur et en profondeur, devenir un « champion invisible » ou collaborer avec de grandes entreprises pour fournir des modules et composants de haute qualité. Partir de segments spécifiques ou de composants clés pour éviter la concurrence frontale. Renforcer les capacités d'innovation et rechercher des opportunités de développement grâce à une coopération gagnant-gagnant et à l'innovation de modèles.

• Pour les investisseurs : Privilégier les entreprises capables de remplacer les modèles haut de gamme sur le marché intérieur et de briser les monopoles technologiques étrangers. Établir des liens étroits avec les équipementiers des principaux fabricants de batteries au lithium (tels que CATL et BYD). Développer des entreprises « champions invisibles » axées sur des composants clés tels que des lames de refendage hautes performances et des systèmes de servocommande de haute précision. Dans le même temps, prêter une attention particulière aux risques liés aux changements d'orientation technologique et aux fluctuations du marché en aval.

Élément essentiel de la fabrication intelligente, les machines de refendage connaissent actuellement de profondes mutations technologiques et une modernisation industrielle. Dans le contexte de la restructuration du paysage manufacturier mondial et de la transformation et modernisation de l'industrie manufacturière chinoise, ce secteur offre d'importantes opportunités d'investissement et un potentiel de développement considérable. Une compréhension précise des tendances du marché et une formulation scientifique des stratégies de développement seront essentielles au succès des entreprises et des investisseurs dans ce secteur.