Données du marché des machines de refendage : demande, logique de croissance et opportunités sectorielles

1. Aperçu du marché et définition de base

Une refendeuse est un équipement industriel permettant de refendre et de rembobiner avec précision des matériaux en rouleaux larges (tels que papier, film, feuilles métalliques, matériaux composites, tissus, etc.) selon des exigences spécifiques de largeur et de longueur. C'est un équipement essentiel pour le traitement final et il est largement utilisé dans de nombreux secteurs tels que l'emballage, l'impression, les nouvelles énergies, l'informatique et les matériaux de construction.

Le marché mondial des machines de refendage devrait croître régulièrement à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4 à 6 %, et sa taille de marché a atteint le niveau de plusieurs milliards de dollars en 2023. La croissance du marché est principalement tirée par la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, qui représente la plus grande part de la production et de la consommation mondiale.

2. Principaux moteurs de la demande

La demande pour le marché des machines de refendage n’existe pas de manière isolée, mais est motivée par le développement vigoureux de son industrie en aval et les mises à niveau technologiques.

1. Expansion des marchés de consommation finale :

◦ Industrie de l'emballage flexible : La demande d'emballages flexibles (tels que les films plastiques, les films composites en aluminium) pour les aliments, les boissons, les produits chimiques quotidiens, les médicaments, etc. continue de croître, ce qui constitue la source de demande la plus traditionnelle et la plus essentielle pour les machines de refendage.

◦ Nouvelle industrie des énergies (dynamisation explosive) : Le développement rapide de l'industrie des batteries lithium-ion est actuellement le moteur principal. Qu'il s'agisse de batteries d'énergie, de batteries de stockage d'énergie ou de batteries électroniques grand public, leurs composants clés – séparateur, électrodes positives et négatives (feuilles de cuivre, feuilles d'aluminium), feuilles de cuivre électrolytique – nécessitent un usinage de refendage de très haute précision. Cela impose des exigences élevées en matière de contrôle de la tension, d'élimination des poussières, de précision et d'efficacité de la machine de refendage.

◦ Industrie de l'information électronique : La production de FPC (circuits imprimés flexibles), de PCB (circuits imprimés), de matériaux de blindage, de films conducteurs thermiques, de bandes et d'autres produits est indissociable d'équipements de découpe de haute précision.

2. Tendance à la modernisation de la production et à la « substitution des machines » :

◦ L'augmentation des coûts de main-d'œuvre incite les entreprises à rechercher des solutions d'automatisation. Les machines de refendage automatisées et intelligentes réduisent la dépendance à la main-d'œuvre, améliorent l'efficacité et la régularité de la production et réduisent les coûts d'exploitation à long terme.

◦ Les exigences croissantes en matière de qualité et de cohérence des produits sont insuffisantes et les équipements semi-automatiques ou manuels traditionnels ne peuvent pas répondre aux exigences de la fabrication haut de gamme.

3. Itération technologique et applications de nouveaux matériaux :

◦ L'émergence de nouveaux matériaux (par exemple, des diaphragmes plus minces, de nouveaux matériaux composites) nécessite que les machines de refendage disposent de nouvelles capacités de traitement (par exemple, un contrôle de tension plus précis, un refendage par ultrasons, un refendage laser, etc.).

◦ « Industrie 4.0 » et intelligence : La demande de machines de refendage intelligentes avec acquisition de données, surveillance à distance, maintenance prédictive et intégration aux systèmes MES est en hausse. Plutôt que d'acheter un seul équipement, les clients recherchent une suite complète de solutions améliorant l'efficacité globale de leur production.

4. Durabilité et économie circulaire :

◦ La demande de traitement de matériaux renouvelables et recyclés (tels que les films plastiques et le papier recyclés) a également apporté de nouveaux relais de croissance au marché des machines de refendage. Ces matériaux ont tendance à avoir des propriétés plus complexes et nécessitent une plus grande adaptabilité des équipements.

3. La logique interne de la croissance du marché

La croissance du marché suit un chemin logique clair :

• Logique 1 : La transition de la « quantité » à la « qualité ». Initialement tirée par le « volume » de l’expansion des capacités dans les industries en aval, la croissance dépend désormais de plus en plus des mises à niveau technologiques et de la demande de remplacement. Les clients sont prêts à payer plus cher pour une précision accrue, une meilleure efficacité et des équipements plus intelligents en échange de rendements de production plus élevés et de coûts globaux réduits.

• Logique 2 : Passer du « général » au « spécialisé ». Le marché des machines de refendage généralistes est généralement saturé et très concurrentiel. Le point de croissance réside dans les machines de refendage spéciales pour matériaux spécifiques, telles que les machines de refendage pour séparateurs de batteries au lithium, les machines de refendage de pièces polaires, les machines de refendage de bandes, les machines de refendage de matériaux sanitaires, etc. Les barrières techniques pour les équipements spéciaux sont plus élevées et la marge bénéficiaire est plus élevée.

• Logique 3 : Passer d'une production autonome à une production en ligne. Les principaux fabricants d'équipements ne se contentent plus de vendre une seule machine de refendage, mais proposent des solutions intégrées, incluant le déroulage, le raccordement, le refendage, le dépoussiérage, l'inspection, l'enroulement, l'emballage et d'autres lignes de production automatisées complètes. Cela améliore considérablement la valeur ajoutée des clients et leur fidélisation.

• Logique 4 : La mondialisation et la régionalisation coexistent. Forts d'une chaîne industrielle bien établie et de coûts avantageux, les fabricants chinois étendent rapidement leur part de marché à l'international, notamment sur le marché milieu de gamme. Les entreprises européennes, américaines et japonaises continuent de dominer le marché haut de gamme et s'appuient sur les avantages des marques technologiques pour maintenir leur compétitivité.

4. Analyse des opportunités sectorielles

Opportunité 1 : Segment des batteries au lithium pour nouvelles énergies (forte croissance, forte valeur ajoutée)

• Facteurs moteurs : Croissance explosive du marché mondial des véhicules électriques et du stockage d’énergie.

• Exigences : La précision, la propreté (sans poussière), la stabilité du contrôle de la tension et la qualité de la refente de la machine sont extrêmement élevées. Le matériau de la lame, la conception structurelle et le système de contrôle sont essentiels.

• Points d’opportunité :

◦ Machine de refendage de poteaux : en particulier pour les feuilles de cuivre et d'aluminium ultra-minces, le refendage de poteaux est la plus difficile techniquement.

◦ Machine de refendage à diaphragme : Il est nécessaire d'éviter l'étirement et les dommages, et des exigences particulières sont requises en matière de contrôle de la tension et de conception de la lame.

◦ Mise à niveau des équipements : Avec le développement de la technologie des batteries vers une densité énergétique plus élevée, les exigences en matière de précision de refendage continuent d'augmenter, ce qui entraîne la nécessité de renouveler les anciens équipements.

Opportunité 2 : Segment des matériaux de film haut de gamme (haute précision, fonctionnalité)

• Facteurs moteurs : Demande croissante de films optiques, de films de protection et de films d’emballage haut de gamme (haute barrière).

• Caractéristiques requises : aucune rayure, aucun étirement, aucun pli n'est requis pour le refendage, et il existe des exigences élevées en matière d'élimination de la poussière et de l'électricité statique.

• Points d’opportunité :

◦ Machine de découpe de film optique : utilisée pour éclaircir le film, le film de diffusion, etc. dans les écrans LCD, OLED, etc., l'une des applications de découpe de film haut de gamme.

◦ Machines de refendage de bande spéciales : telles que l'adhésif optique OCA, le ruban VHB, etc., ont des exigences d'algorithme particulières pour la courbe de tension d'enroulement.

Opportunité 3 : Services intelligents et numériques (nouveau modèle, forte valeur ajoutée)

• Facteurs moteurs : transformation numérique de l’industrie manufacturière, demande de réduction des coûts et d’augmentation de l’efficacité.

• Exigences : Le client a besoin d'un équipement capable de se connecter au réseau pour réaliser la visualisation des données, la surveillance des processus, l'avertissement des pannes et la maintenance à distance.

• Points d’opportunité :

◦ Développer une plateforme de support IIoT (Internet industriel des objets) : collecter les données de fonctionnement des équipements, les données de consommation d'énergie, la durée de vie des outils, etc. via des capteurs, fournir aux clients des services d'analyse de données et les aider à optimiser les paramètres de production.

◦ Fournir des services de maintenance prédictive : grâce à l'analyse des données, les pannes potentielles peuvent être averties à l'avance et la « maintenance passive » est transformée en « service actif », créant ainsi un nouveau modèle à valeur ajoutée de service après-vente.

◦ Assistance à distance AR : Fournissez une assistance technique à distance instantanée et efficace aux clients étrangers via des lunettes AR et d'autres technologies, réduisant ainsi les coûts de service.

Opportunité 4 : Marchés émergents et alternatifs (régionaux, rentables)

• Moteurs : Le développement de l’industrie manufacturière en Asie du Sud-Est, en Inde et dans d’autres régions, en entreprenant le transfert des chaînes industrielles mondiales.

• Caractéristiques de la demande : Sensible au rapport coût-performance, nécessitant un équipement stable, fiable, facile à utiliser et à entretenir.

• Point d’opportunité : les fabricants chinois ont un avantage absolu dans l’exportation de modèles milieu de gamme matures pour répondre aux besoins d’équipement de ces régions en cours d’industrialisation.

5. Résumé et suggestions

• Pour les fabricants d’équipements :

◦ Culture technique approfondie : nous devons continuer à investir dans la recherche et le développement, en particulier dans les technologies de base telles que le contrôle de la tension, les systèmes d'outils et les algorithmes intelligents.

◦ Concentration sur le marché : Au lieu de rechercher un marché vaste et complet, vous devriez choisir 1 à 2 segments de marché à forte croissance (comme les nouvelles énergies) pour effectuer des recherches approfondies et approfondies et devenir une marque experte dans le domaine.

◦ Transformation des services : Passez de la réflexion traditionnelle de « vente de matériel » au modèle « produit + service + solution » et construisez une compétitivité à long terme grâce à des services intelligents.

• Pour les investisseurs et les acteurs du secteur :

◦ Se concentrer sur les nouvelles entreprises spécialisées et spéciales dotées d'une technologie de base, de clients principaux et d'une bonne réputation dans les batteries au lithium, les films minces haut de gamme et d'autres subdivisions.

◦ Concentrez-vous sur les entreprises de machines de refendage traditionnelles qui se transforment avec succès vers la technologie intelligente et numérique, et leur valeur devrait être réévaluée.

◦ Méfiez-vous du risque de concurrence par les prix sur le marché général bas de gamme, qui connaît une faible croissance et de maigres profits.

Le marché des machines de refendage évolue, passant d'un marché traditionnel de machines et d'équipements à un marché à forte valeur ajoutée axé sur la technologie, étroitement lié aux industries manufacturières de pointe (comme les nouvelles énergies et l'information électronique). Saisir les opportunités d'innovation dans ces segments est essentiel pour remporter la compétition.